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株式会社ネオライフプランニング:http://neolife.co.jp

IMG_8467.JPG開催日:2013年12月4日
今回は、総合保険代理店「株式会社ネオライフプランニング様」にて、NISA入門講座の授業を行ってきました。同じ金融業界で働くプロ向けということで、いつもの内容に加えて少し金融業界向けのアレンジで行いました^^

 NISA口座の受付は、証券会社と銀行がメインでやっていることもあって、保険業界になるとちょっと距離的に遠いように見えるのですが、そうは言ってもNISAは、やはり国策の1つです。公的制度ということで、保険業界の方にとっても顧客様へのアドバイスであったり、ご相談者から今後聞かれることが予測される内容だけに、その関心の高さを伺えました。

 そして職種が変わると、それぞれの専門分野が多岐に枝分かれしている業界ということもあって、NISA口座の制度内容は、まだまだ金融業界ですら行き渡っていないことを実感。金融のプロですら、すべての人に周知が行き届いているわけではない現実を考えますと、世間一般的に行き渡るまでには、まだまだ相当な距離がありそうです^^;
地道な活動の連続ではありますが、貢献できるようもっと拡散に努めねば・・・と改めて思いました。

 とはいうものの!先日も発表があり、ちょっと驚いたのですが2013年度のユーキャン流行語大賞の候補50語にNISAも選ばれていました・・・う〜、このギャップ。キーワードだけが一人歩きしているようにも見えますので、色々なところで開催できるよう、もっと励まねば!

参考)ユーキャン新語・流行語大賞候補:http://singo.jiyu.co.jp/index.html

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・NISAって良く聞くし、口座予約の書類など送られてくるけれど、何?って思っていたので、入り口から大切なところまで分かりやすかった(40代)
・NISAについての知識、予備知識がわかった(20代)
・口座の選び方、儲かっているファンド、NISAの仕組みがわかった。(20代)


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