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 ファイナンシャルプランナー集団による「面白いこと」を生み出すカンパニー


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各種書類関連(申込書・契約書)ダウンロード(8月3日更新)

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最新版(2014.01.12)

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最新版(2014.01.12)

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最新版(2013.08.03)

スタンダード資産運用(FP用テキスト

サービスの進め方
サービスの進め方.001.jpgサービスの進め方.001.jpg

サービスの進め方と資料の使い方をまとめてあります。(内部資料)

学習用動画ファイル
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動画ファイルまたはDVDを織田から受け取ってください(約3GB
1時間41分


動画で使用している基本テキスト
スタンダード資産運用の提供の仕方.001.jpgスタンダード資産運用の提供の仕方.001.jpg
学習用です(内部資料)


生徒に解説する時に使用する資料
資産運用の基本解説(解説用).001.jpg資産運用の基本解説(解説用).001.jpg
ファイルはKeynoteになっています。
生徒(顧客)に説明する時に使用してください。


追加テキスト
ある一定の資産ができたら(テキスト).001.jpgある一定の資産ができたら(テキスト).001.jpg
学習用です(内部資料)


6〜11ヶ月目のPodcastをまとめるメモ帳
ヴェリタスPodcastの要点.001.jpgヴェリタスPodcastの要点.001.jpg

自分用に使用してください。特にこれを使わなくても自分でメモしても良いです。織田はiPhoneのメモ帳でメモしています。(PDF)


メモ帳をまとめて生徒に渡すフォーマット
6〜11ヶ月目.001.jpg6〜11ヶ月目.001.jpg

Podcastを4週分まとめたら、このファイルに記入して印刷して6〜11ヶ月の毎月の面談に使用します。(keynote)


数年後に使います
織田ファンド.png織田ファンド.png

アクティブ資産運用に移行する前に使用します。織田の研究ファンド(PDF)

スタンダード資産運用(生徒用テキスト

1ヶ月目
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2ヶ月目
2ヶ月目.png2ヶ月目.png

3ヶ月目
3ヶ月目.png3ヶ月目.png

4ヶ月目
4ヶ月目.png4ヶ月目.png

5ヶ月目
5ヶ月目.png5ヶ月目.png

6〜11ヶ月目
6〜11ヶ月目.001.jpg6〜11ヶ月目.001.jpg

12ヶ月目
12ヶ月目.png12ヶ月目.png

ライフプラン用の専用書類

ライフプランシート画像.pngライフプランシート画像.png
新しくなりました!
最新版(2013.12.16)

リタイアシートバナー.pngリタイアシートバナー.png
リタイアメントプランシート完成!
最新版(2014.1.12)


ライフプランシート用紙
厚紙用紙(コクヨ)
ヒアリング用のは分厚めで!


ライフプランを印刷する用紙は
何でもいいですが
できればキャッシュフローは
スーパーファインで印刷を!


中の綴じファイル
Lihit Lab ルーバーファイル

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ライフプラン用のファイル
エグザコンタ

教科書&必読書

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